Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старые лечебные методы Цинь Фу и метис с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне расистских настроений и всеобщей паники только эти двое могут докопаться до правды. Их методы далеки от общепринятых, зато работают.