1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов, которые бросают вызов его здравому смыслу. Ему предстоит столкнуться с чем-то куда более мрачным, чем простое убийство. Цена правды оказывается высока: под угрозой оказываются не только его репутация, но и сама жизнь.