1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, передающего секреты оборонных предприятий. Юле отводится ключевая роль: её должны представить Уиллеру, рассчитывая, что он проявит интерес. Так начинается опасная игра, где каждое слово может стать роковым.